Transaktionsberatung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen (M&A)

Was muss ich beachten, wenn ich mein Unternehmen an einen Investor verkaufen möchte?
Wie muss ich mein Unternehmen gegenüber einem Investor präsentieren?
Welche finanziellen und steuerlichen Risiken „schlummern“ im Unternehmen und welche Auswirkung haben diese auf Kaufpreis und Vertragsgestaltung?

Die bis 2021 anhaltende Niedrigzinsphase in Europa hat dazu geführt, dass sich institutionelle Investoren und Private-Equity-Gesellschaften zunehmend an mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen beteiligen. Gleichzeitig ergibt sich bei vielen inhabergeführten Mittelständlern die Problemstellung, dass im Mitarbeiter- und Familienkreis keine Unternehmensfortführung gesichert werden kann. Diese Gemengelage führt dazu, dass Verkäufer und Investoren zueinander finden müssen. Beide Seiten benötigen dabei ein erfahrenes Beraterteam.

Unsere Kanzlei verfügt über eine langjährige Beratungserfahrung bei der Umstrukturierung von Unternehmensgruppen sowie dem Verkauf bzw. dem Erwerb von Unternehmen. Dabei haben wir erfolgreich Verkäufer als auch Investoren aus steuerlicher und wirtschaftlicher Sicht beraten. Unser Beratungsfokus liegt auf dem Gesundheitssektor, wobei wir darüber hinaus auch in anderen Branchen kompetent unsere Fähigkeiten als Transaktionsberater einbringen. Wir haben dadurch ein großes Verständnis für die wechselseitigen Denkwelten von Käufer- und Verkäuferparteien gewonnen. Unsere Philosophie ist es, das bestmögliche Verhandlungsergebnis für unsere Mandanten zu erzielen, ohne dabei das Zustandekommen des „Deals“ zu gefährden. Da in den meisten Fällen Käufer und Verkäufer auch nach der eigentlichen Transaktion zusammenarbeiten, achten wir bei unserer Beratung darauf, dass das gegenseitige Miteinander der Parteien im Rahmen der Verhandlungen gestärkt wird.

Unsere Transaktionsberatung erstreckt sich über alle Ebenen eines Verkaufs- bzw. Erwerbsprozesses:

Erstellung von Unternehmensexposés zur Einleitung eines Verkaufsprozesses
Auswahl und Verhandlung von Angeboten bzw. Targets (Durchführung eines Bieterverfahrens).
Wirtschaftliche Begleitung beim Abschluss von Absichtserklärungen bzw. Exklusivitätsvereinbarungen (Letter of Intent bzw. Term Sheet)
Aufbau und Abstimmung einer steuerlichen Deal-Struktur
Verhandlung der Verträge aus steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht.
Begleitung des Vollzugsprozesses

Zu unseren Beratungsleitungen gehören dabei die Koordination von Transaktionen mit Rechtsanwälten, Notaren, Banken, der Aufbau und die Verwaltung von digitalen Datenräumen für Zwecke einer Due Diligence, die Durchführung einer Financial Due Diligence (FDD) und/oder die Durchführung einer Tax Due Diligence (TDD) sowie die steuerliche Optimierung der Transaktion (insbesondere auf dem Gebiet des Umwandlungssteuerrechts). Sofern im Einzelfall eine verbindliche Abstimmung mit der Finanzverwaltung sinnvoll ist (Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft), übernehmen wir dahingehende Aufgaben gerne.

Sie möchten uns und unser Beratungsteam kennen lernen? Dann rufen Sie uns gerne an.